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走近银行中高端客户 目录 高端客户理财现状 金字塔理财模型 不同类型客户及应对方法 如何走近高端客户? 高端客户创造最大的利润贡献 。。。 数据来源:金葵花理财指数——中国都市高收入群体理财综合指数报告2005‘ 高端客户投资品种 中外富裕人群理财方式对比 数据来源:《富人理财蓝皮书》 目前高端客户的理财误区 重项目投资和事业发展,轻个人理财 理财观念缺乏,理财知识单一 重单一产品选择,轻整体规划 财富管理可有可无,管理方式千篇一律 较少应用理财工具,投资方法少 一定要一次性投资,才能获得财富的最大增长 客户需求为导向的误解 目录 高端客户理财现状 金字塔理财模型 不同类型客户及应对方法 如何走近高端客户? 健康的理财金字塔 保险-----现金流的平衡器