通过本模块的学习，学员应
– 掌握基本的金融概念、金融理念和正确的分析方法
– 掌握如何获取和分析有用的相关信息
– 了解资本市场如何运作
– 掌握评估各种投资工具的风险和收益
– 掌握评估投资人的风险偏好和投资需求
– 能择时选择投资工具和构造投资组合
– 了解如何利用积极的或消极的策略构造投资组合

学习方法
课前预习；
课堂听讲，提问，讨论和案例分析；
课后阅读，练习和复习；
课堂测验或课后作业；
网上答疑（www.bfec） ；
结业考试。

教科书和参考资料
投资规划讲义
教科书
– 《金融理财原理》，中信出版社。

参考资料
– 《新财富》，《财经》等杂志；
– 金融界，MSN Investing，和讯财经，新浪财经, 雅虎
财经，中国债券网等网站；
– 《经济观察报》，《二十一世纪经济报道》，《金
融时报》，《中国证券报》等财经报刊。