电话：(010)58677851/2/3邮箱：gt@gaotongchina网站：www.gaotongchina高通智库是一家房地产研究综合服务商，简报产品是在分析师长期对房地产行业进行系统研究和监测基础上，形成的房地产策略顾问信息产品。目前高通智库提供十一种房地产定期研究产品，成系统的为行业内企业服务。《商业地产研究简报》双周一次。鉴于研究的方法、深度和在准确性上的要求，该简报产品不能将其视为等同于媒体的新闻传播。有关问题讨论，请直接向分析师咨询。有关会员服务，请与市场部联系。同时，客户如果需要更为规范、详细的专项研究报告，请与研究主管联系。目 录【政策及宏观环境】 4中国“十二五”期间将加大消费促进力度 41-2月消费品零售总额同比增15.8％ 4央行：居民消费意愿降至12年最低 4【商业地产项目动态】 5【华北】 5北京金源新燕莎MALL今年将进行内外环境改造、替换10％品牌 5绿地在京首个社区购物中心明年开业 6总投资300亿元国家时尚创意中心落户北京通州宋庄 6石家庄华强广场项目奠基 6【华东】 7太古地产上海项目再展期 7绿地集团启动上海崇明新城生态商务区项目 7珠江地产上海首个商业综合体项目年底开业 7上海环球金融中心写字楼物业2.7亿再售一层 8保利集团上海台北商贸中心赴台招商 8新鸿基计划在南京投建290米环贸广场 8富力南京项目奠基 9南京侨鸿集团将建芜湖第一高楼 9南昌铜锣湾广场项目奠基 9厦门五缘湾乐都汇购物广场预计年底开业 10山东平度利群广场项目奠基 10山东家家悦荣成休闲购物广场奠基 10【华南】 10广州白云新城绿地中心上半年将动工 10深圳华为科技城商业综合体动工 11深圳宝安大型购物中心正中商业广场开建 11东莞长安万科中心即将入市、将引进IMAX影院 11东莞最高楼将刷新——厚街名家具总部大厦将达到102层 11【华中】 12沃尔玛、金逸影城等入驻衡阳深国投商业中心 12宜昌桔城路将建国贸购物广场 12湖北天门6亿打造高端城市商业综合体 12【西南】 13成都青白江区70万平方米综合体“英祥北城映像”动工 13温州商人计划15亿在重庆打造主题乐园 13东原地产重庆两项目持有商业20余万平米 13喜地山集团打造重庆奢侈品街区 14昆明南市区高品质购物商城“中央金座”正式启动 14云南南湖城市广场即将开业 14【东北】 14沈阳华润中心二期君悦酒店开工 14万达拟投150亿于长春建多个商业综合体 15沈阳恒盛广场奠基 15【西北】 15西安正大广场即将动工建设 15【商业地产市场动态分析】 162011年上海甲级写字楼新增面积将超百万平米 16【零售业动态】 16上海购物中心去年营收预计达750亿 16合肥大型百货店将达33个 18零售业2010年业绩增速放缓 19【商业品牌企业信息监控】 20超市/大卖场/综合商业 20联华超市2011年拟开设15家大型综合超市 20百联股份2010年净利增47% 20家乐福拟2011年内增开20余店 20华润万家长沙两新店将于5月开幕 21TESCO乐购签约合肥第四家大卖场 21安徽商之都借力资本扩张 21新华都去年营收43.6亿、同比增41％ 21巴城沃尔玛巴中购物广场预计10月开张 22租约到期百佳撤离广州中旅商业城、北京华联或接盘 22北京、武汉、无锡三地宜家购物中心确定首批主力店 22沃尔玛建设小型店铺——仅大卖场1/10规模 22百货 23韩国乐天百货天津店即将开业 23NOVO百货加速圈地——百货业欲重启买手制 23英国马莎百货计划在上海开中国第五家店铺 24天津一商友谊将开高端百货店 24尚泰百货杭州将开第二店 25茂业在太原租赁物业开设新门店 25武汉中百拟在钟祥投资6亿建大型购物中心 25世茂进京首个百货项目多位中高层管理人员集体离职 25杭州多家百货公司高管纷赴成都考察 26广州百货南海金沙洲店2013年将开业 26服装服饰 27快时尚C&A入驻宁波世纪东方商业广场 27美国休闲品牌DICKIES深圳2号店亮相 27曼哈顿邮差包中国首店落户北京西单大悦城 27雅戈尔：年内投资5000万元建“汉麻世家”专卖店 27珠宝首饰 28周大福计划10年翻至2000家——重点发展加盟 28电子电器 28苏宁电器2010年净利40亿、门店净增370家 28影院/娱乐 29天津市首座量贩数字化体验式电影城开业 29运动 292010年匹克全年收入同比增37.3%至42.49亿元 29家居 29法国建材销售商美颂巴黎在上海停业 29居然之家第43家店落户贵阳世纪金源购物中心 30居然之家福州首店落户君临盛世茶亭项目 30餐饮 30赛百味拟5年内在华增开300家门店 30便利店 317-11布局成都年内拟开50家门店 31其他 31箱包品牌C&T古缇将在全国增设100家体验店 31芭比娃娃上海旗舰店关闭 32文华书城将向华南华中等地拓展 32【商业地产行业动态与研究】 32中粮商业地产租金收入可保持每年20%增长率 32万达或在石家庄建3-4个万达广场 33保利远谋商用物业资本化——组建商业管理平台 33中海总经理孔庆平：中海将加速商业地产拓展 34基汇资本：看好内地二三线城市商业零售地产 34娃哈哈集团宗庆后：未来主打商业地产及零售业 34招商地产深圳子公司“分家”意图做大商业地产 35方兴地产净利润增四成、酒店收入增速明显 35太古地产去年内地租金收入3.44亿港元 36嘉里建设去年内地收租8亿 36苏宁电器18.38亿底价竞得福州三宗商服用地 36中铁九局37亿摘得沈阳商业地块 36首创拟围绕三四线城市布局产业地产 37温商避开一二线大城市进军山东县域城市综合体 37外资进入中国房地产业总量超过1500亿——商业地产占大部分 37英国2010年价值570亿英镑商业地产信贷违约 38【典型案例】 38北京蓝色港湾灯光节聚客400万、销售超7亿 38【政策及宏观环境】 中国“十二五”期间将加大消费促进力度商务部部长陈德铭在3月7日的新闻发布会上表示，2015年中国将超越日本，成为第一大高档消费品市场。为此商务部正在研究新的政策，将完善国内的销售体系，降低国内的流通费用。国家在“十二五”期间将加大消费促进力度，促进内需快速增长的步伐还将加快。国家发改委副主任张平在3月6日的两会发布会上指出，“十二五”规划中尽量体现了扩大内需的导向。转变经济发展方式，其中一个重要的方面就是要调整需求结构。下五年把扩大内需作为一个长期的方针，消费需求的长效机制是一个重点。目前“十二五”规划并未详细公布消费率(消费对经济的贡献率)提升的数字，不过，过去多年来，中国消费对经济贡献率持续下降，的确是一个问题。数据显示，从2001到2009年，中国消费率由61.4%下降到48%，其中居民消费率由45.3%下降到35.1%。2010年消费对经济的贡献率进一步下降到47.5%。这与全世界平均在60%以上的消费率水平形成对比。全国政协委员郑新立近期表示，应该大力着手提高居民消费率，未来五年提高2-3个百分点是比较保守的估计，最好能在五年后提高到50%。按照目前40万亿左右GDP水平测算，如果提高15个百分点，国内消费市场在2015年至少可以比2010年增加6万亿。陈德铭指出，“十二五”时期，国家将通过一些便利的手段使国外的高档消费品转成内销，就是所谓的内销便利化。（返回目录）1-2月消费品零售总额同比增15.8％国家统计局公布数据显示，2月份，居民消费价格(CPI)总水平同比上涨4.9％，与1月涨幅持平。1-2月份，社会消费品零售总额29018亿元，同比增长15.8％，比2010年12月份回落3.3个百分点。其中，限额以上企业(单位)消费品零售额12724亿元，增长20.7％。按经营单位所在地分，1-2月份，城镇消费品零售额25173亿元，同比增长15.9％；乡村消费品零售额3845亿元，增长15.4％。按消费形态分，1-2月份，餐饮收入3241亿元，同比增长15.5％；商品零售25777亿元，增长15.9％。在商品零售中，限额以上企业(单位)商品零售额11741亿元，增长20.9％。（返回目录）央行：居民消费意愿降至12年最低央行发布的2011年一季度储户问卷调查显示，选择“更多消费”居民占比仅为14.2%，降至1999年调查以来最低点。根据调查，在当前物价、利率以及收入水平下，14.2%的城镇居民倾向于“更多消费”，较上年四季度的17.3%减少了3.1个百分点，为1999年调查以来的最低值，其余85.8%的城镇居民倾向于储蓄。其中，44.2%偏好“投资债券、股票、基金等”变相储蓄；41.6%偏好“储蓄存款”。交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟表示，这主要是与汽车、住房消费市场不振有关。由于小排量汽车购置税优惠政策于去年底终止，使得今年头两个月汽车消费同比增速仅为10.9%，远低于去年同期的41.7%。此外，房地产第三轮调控启动，部分购房需求在限购政策出台前提前释放，引发近期房产交易量锐减，导致家具、家电、建材等商品消费量随之回落。中国社科院经济研究所研究员袁钢明指出，在物价上涨的大背景下，居民消费意愿明显不足。去年四季度，居民物价满意指数曾一度跌至13.8%的历史最低点。虽然今年一季度居民物价满意指数回升至17.3%，但仍处在历史较低水平。唐建伟表示，随着信贷投放回归正常、货币增速得到良好控制，通胀的流动性条件得到良好的约束，未来物价上行压力有所减弱，预计今年CPI将呈前高后低的走势。不过，兴业银行资深经济学家鲁政委提醒道，由此次日本地震诱发的日本企业电子和汽车企业停产，可能令我国过去价格长期下跌的交通和电子产品价格出现止跌反弹，从而令短期通胀形势更为复杂。（返回目录）【商业地产项目动态】 【华北】北京金