二、客户专员的岗位职责

三、客户资料表
1．客户资料卡
客户名称

资
金
状
况
往来银行

账号

编号

企业所在地

现金情况

总号
账号
路序号

工厂所在地

资金周转

子公司名称

付
款
情
况
承办人付款

负责人
法人

付款态度

厂长

付款日期

经营者
性格嗜好

经办人

付款支票

实权者

使用支票

公用电话

日期
搜集变更资料
登记事项

业别

组别

变
更
及
其
他
登
记

经办付款人性格嗜好

等级

开始交易日期

使用主要产品

营业概况
营业项目

营业范围

营业性质

营业状况

销售能力

员工人数

备注

营业旺季

最高购买

月均购买

2．客户资料表
填写日期：
客户

地址

电话

经营者概况

姓名

性别

年龄

籍贯
住址

学历

语言

性情

品性
社会关系

配偶影响程度

其他职位

曾前科否

曾倒闭否

以往信誉

法人代表

实权者

与经营者关系

金融状况

往来银行
帐号
记事
兑现情况

资金状况：丰裕 充足 紧张 短缺 危险

付款情况

付款态度：爽快 普通 尚可 迟延 为难欠款

其他说明：

经营概况

经营方针
1．积极2．保守3．坚实4．平常5．零乱6．投机

业务状况
1．兴隆2．渐盛3．常态4．衰退5．危险

营业种类

进货对象
1．牌占% 2．牌占% 3．牌占%

销售种类
1．门市% 2．机关% 3．批发% 4．其他%

销售范围
1．本地2．其他

销售价格
1．合理2．略低3．略高4．削价

营业性质
1．专营2．兼营

每月平均销售实绩

每月平均销售力

最高月额
进货

最低月额
进货

销售

销售

存货

存货

一般概况

组织
1．独资2．合资3．股份公司

门市面积
1．大2．中3．小

开业时间
年月日

门市布置
1．好2．普通3．可以4．不好

仓库
1．大2．中3．小4．无

退货习惯
1．无2．合理3．不正常4．正常

财务管理
1．佳2．普通3．恶劣4．无

存货管理
1．佳2．可以3．一般4．劣

店铺
1．自有市价2．租用租金

店址
1．闹市2．商店街3．住宅街4．工矿区5．郊区

车辆
1．轿车2．大卡车3．三轮车4．摩托车

同行业中地位
1．领导力2．具影响力3．一流4．二流5．三流